Communiqués / Deals 2011
Spie va quitter le giron de PAI Partners
Paris, le lundi 6 juin 2011
PAI Partners est entré en exclusivité avec Clayton Dubilier & Rice (CD & R) et Axa PE pour la vente de ses 87 % dans Spie, l'expert en ingénerie climatique. Les fonds offrent 2,1 Md€ et auraient fixé les grandes lignes du financement. CD & R deviendrait majoritaire à lui seul et Axa PE, en compagnie du suiveur Caisse de dépôt et placement du Quebec (CDPQ), détiendrait un tiers du capital. Spie a dégagé un chiffre d'affaires de 3,75 Md€ l'an passé pour un résultat opérationnel courant de 192,3 M€.
Intervenants :
Conseil fiscal cédant : Landwell & Associés (Xavier Etienne (Associé), Arielle Ohayon)
Conseil financier cédant : PwC TS (David Willems (Associé), Ghislaine Chevalier)
Conseil pensions cédant : PwC Transactions (Hélène Farouz (Associé), Mai-Tam Gounon)
est la marque sous laquelle ces membres exercent leur activité.
