Communiqués / Deals 2010

Landwell conseille Star's Services à l’occasion d’une opération d’Owner Buy Out (OBO)
Paris, le mercredi 19 mai 2010

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Star's Services (130 M€ de CA - 2500 salariés) vient d'annoncer la finalisation d’une opération d’OBO.

Les nouveaux investisseurs extérieurs comptent au nombre de quatre avec Capzanine, Naxicap Partners, Agregator Capital et BNP Capital Developpement. Le fondateur reste l’actionnaire majoritaire et profite de cette opération pour associer au capital les principaux dirigeants du groupe.

Le groupe créé en 1987, se compose aujourd'hui des sociétés Star’s Service (pour les produits alimentaires non transformés), Biotrans (pour les produits de santé), Toutadom (pour les produits alimentaires transformés et plateaux repas) et GEM (pour les produits électrodomestiques.). Il opère également sur le secteur de la location de véhicules industriels avec conducteurs par le biais de la société CGVL (Compagnie Générale des Voitures de Lyon). Présent en Ile de France et dans les grandes villes, le groupe possède une flotte de plus de 2000 véhicules (utilitaires légers, véhicules industriels et frigorifiques) et travaille avec les grands noms des différents secteurs tels qu'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, les Etablissements Français du sang, La Poste, Lenôtre, Leclerc, Carrefour, la Grande Epicerie de Paris ...

Intervenants :

Vendor due diligence fiscale : Landwell & Associés (Anne-Valérie Attias-Assouline)

Vendor due diligence financière : PwC TS (Didier Sidois & Pierre-Mickael Voyer)