Communiqués / Deals 2010

Landwell conseille Raja sur l'acquisition de Cenpac
Paris, le lundi 2 août 2010

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Le groupe Gascogne, principal acteur de la filière bois en France, a annoncé la finalisation de la cession de sa filiale de distribution d’emballages aux entreprises CENPAC (121 M€ de CA - 400 collaborateurs), au groupe RAJA (220 M€ de CA - 800 collaborateurs) pour un montant de 44 M€.

Avec  500.000 clients et quelques 9.000 produits, le Groupe RAJA, un des leaders européens de la distribution de fournitures et d'équipements d'emballage, est présent dans 11 pays européens, à travers 12 filiales. De son coté, CENPAC, acteur majeur en France, propose aux entreprises près de 4.000 produits.

Cette acquisition devrait permettre au Groupe Raja de renforcer sa position en France et de se développer grâce à la complémentarité des activités, des compétences et à la diversité de l’offre produits de l’ensemble ainsi formé.

Intervenants :

Conseil juridique & fiscal acquéreur : Landwell & Associés

- Assistance contrat d'acquisition et de garantie & due diligence: Christophe Guénard +Jean Melcion
- Contrat informatique : Régis Carral & Frédéric Guénin
- Due diligence fiscale : Guillaume Glon & Stéphanie Chabannais
- Due diligence sociale : Bernard Borrely

Conseil financier acquéreur : PwC  TS - Sabine Durand Hayes & Guillaume de Chateauvieux

(équipe : Christophe Guénard, Régis Carral, Guillaume Glon, Bernard Borrely & Xavier Etienne)