Communiqués / Deals 2010

Landwell conseille 123Venture à l’occasion d’une opération d’Owner Buy Out (OBO)
Paris, le lundi 15 février 2010

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123Venture, société de gestion de capital-investissement créée en 2001 et principalement détenue par ses trois associés historiques, a ouvert son capital plus largement à ses équipes.
Au terme de cette opération, 17 salariés sont actionnaires d’123Venture, contre 7 auparavant.
La Banque Palatine et Natixis – Banque Populaire Rives de Paris ont été mandatées pour arranger et constituer un pool de banques participantes pour un montant global de 21 millions d'euros.
La Société Générale et la Banque Neuflize OBC ont également participé à l’opération.
123Venture, qui dispose de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion, a levé 156 millions en 2009, après 130 millions en 2008.

Intervenants :
 
Due diligence juridique & fiscale: Landwell (Virginie Louvel, Nicolas Mordaunt Crook, Elena Pascal & Alexandre Lechrist)
Due diligence financière : PwC Transaction Services (Hervé Demoy & Enguerran de Crémiers)
Arrangeur mandaté et agent : Banque Palatine (Johann Devaux & Antoine Gobert)
Coordinateur: Natixis (Fabrice Alliany & Jean-Baptiste Lassaigne)
Arrangeur mandaté : Banque Populaire Rives de Paris (Géraldine Bellanger & Guillaume Gindre)
Coarrangeurs : Société Générale (Michel Le Boudec, Olivier Dupont & Joelle Lucidarme) / Banque Neuflize OBC (Laurent Sabatier, Sandrine Moreira & Nicolas Martin)
Conseil banques : Orrick (Jean-Marc Zampa & Bruno Vanini)
Conseil fiscal : Artemtax International (Hervé Bidaud &, Edouard Lalos)