Communiqués / Deals 2010

Landwell aux cotés de Bonduelle pour la reprise de France Champignon
Paris, le jeudi 7 janvier 2010

Bonduelle vient de confirmer l’acquisition de France Champignon auprès du fonds d’investissement Butler Capital Partners. France Champignon va ainsi devenir une filiale à part entière du Groupe Bonduelle.
Basé à Saumur et né de la fusion entre Royal Champignon et Champijandou en 1997, France Champignon (1500 employés, 6 usines, dont 5 en France) est devenu le leader Européen et le n°2 mondial dans le domaine de la production et de la transformation de champignons (conserves, surgelés, frais, pasteurisés et déshydratés), avec un chiffre d’affaires de plus de 200 M€.

Coté à la bourse de Paris (capitalisation de 640 M€), Bonduelle (8 000 salariés dans 18 pays) est le leader mondial de la transformation et la commercialisation de légumes avec un chiffre d’affaires de 1,5 Md€ en 2008 (majoritairement dans les conserves).

Cette acquisition permet à Bonduelle de pénétrer le marché des champignons dont il était largement absent, de compléter ainsi son offre de légumes et de bénéficier de nouvelles synergies.

Intervenants :

Acquéreur : Bonduelle (Christophe Bonduelle)
Banquier d'affaires acquéreur : Edmond de Rothschild CF (Christophe Marchand)
Conseil fiscal acquéreur : Landwell & Associés (Anne-Valérie Attias-Assouline)
Conseil juridique acquéreur : Doxa (Bruno Lemistre)
Due diligence financière : PwC TS (Sabine Durand-Hayes)

Cédant : Butler Capital Partner (Fréderic Favreau, Laurent Parquet)
Banquier d'affaires cédant : Close Brothers (Philippe Guezenec)