Communiqués / Deals 2010

Landwell aux cotés d'Astorg sur la cession de Geoservices à Schlumberger
Paris, le vendredi 26 mars 2010

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Geoservices, société française de services et conseil dans le domaine de l’exploration et de la production pétrolières offshore, spécialisée dans la diagraphie de boue (mud logging), le câble lisse (slickline) et la surveillance des opérations, change de main et rejoint Schlumberger pour 800 M€ (dette comprise).

Détenue depuis 2005 par Astorg Partners (52%), la famille fondatrice Rebilly (38%) et le management de l'entreprise (10%), Geoservices emploie environ 5 000 personnes dans plus de 50 pays de par le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 370 M€ en 2009. Ces dernières années, la compagnie a investi fortement dans les nouvelles technologies d'exploration et d'évaluation des puits, en particulier dans le marché émergeant du forage en eau profonde.  En plus de la diagraphie de boue, l'envergure, les compétences et les technologies de Geoservices en termes de gestion des puits et des surveillances des champs viennent compléter les activités existantes de Schlumberger.

Fournisseur mondial de services technologiques, gestion de projets intégrée et solutions d'informations à des clients du monde entier travaillant dans le secteur du gaz et du pétrole, Schlumberger emploie environ 77 000 personnes travaillant dans plus de 80 pays.
Grâce à cette acquisition, le groupe offre désormais le plus large éventail de produits et de services du secteur, de l'exploration jusqu'à la production.

Intervenants :

Conseil financier cédant : Goldman Sachs (Céline Mechian, Vincent Catherine) & Bucéphale Finance (Jean-Marc Forneri)
Vendor due diligence juridique, fiscale et sociale : Landwell & Associés (Nicolas Granier, Fabien Radisic & Bernard Borrely)
Conseil financement : Darrois Villey (Martin Lebeuf)
Conseil juridique fondateurs : Théron & Associés (Christophe Théron)

Conseil financier acquéreur : Rothschild & Cie (Cyrille Harfouche)
Conseil juridique acquéreur : Debevoise & Plimpton (Patrick Laporte, Pierre-Louis Clero)