Communiqués / Deals 2010
Landwell assiste Chaterhouse à l'occasion de la cession d'Autobar à CVC
Paris, le jeudi 12 août 2010
La société de capital investissement CVC a annoncé le rachat à Charterhouse du groupe britannique Autobar, numéro deux du marché des machines à boissons et snacks, pour un montant estimé à 1,2 milliard d’euros.
Fort d'un portefeuille de 100.000 clients, d’un parc de 255.000 machines et de sa présence dans 11 pays européens, Autobar a dégagé un chiffre d'affaires de 569 M d'euros pour son exercice clos en mars dernier.
Acheté en 2004 par Charterhouse pour 850 millions d'euros, Autobar s'est considérablement développé ses dernières années par croissance externe, notamment en achetant de petites entreprises régionales, comme ADA à Clermont-Ferrand en 2009 et ODA en Bretagne en 2008. Ou encore certains de ses fournisseurs, comme le torréfacteur ICS.
Souhaitant s’installer sur le marché des «vending machines», CVC envisagerait également se lancer prochainement dans le rachat de Selecta.
Intervenants :
Conseil fiscal cédant : Landwell & Associés (Xavier Etienne & Arielle Ohayon)
Assistance fiscale cible : Landwell & Associés (Laurence Clot)
(équipe : Xavier Etienne, Arielle Ohayon & Laurence Clot)
est la marque sous laquelle ces membres exercent leur activité.
