Communiqués / Deals 2010
Landwell assiste AXA PE sur sa prise de participation dans Go Voyages
Paris, le lundi 17 mai 2010
Le fonds d'investissement Axa Private Equity vient de conclure un contrat en vue de l'acquisition d'une majorité du capital du groupe Go Voyages (843 M€ de CA), leader français de la vente en ligne de billets d'avion.
A l'issue de l'opération, Axa Private Equity détiendra 58% de Go Voyages, son management 24% et Five Arrows, arrangeur de la dette mezzanine, 8%.
Groupe Arnault, qui détenait environ 30% du capital, descend à 10%, tandis que la Compagnie nationale à portefeuille (CNP) d'Albert Frère cède la totalité de ses 30%.
Cette opération devrait permettre à Go Voyages d'accélérer sa croissance à l'échelle européenne.
Intervenants :
Due diligence fiscale et sociale : Landwell & Associés (Anne-Valérie Attias-Assouline & Bernard Borrely)
Due diligence financière : PwC TS (Hervé Mader & Martin Naquet-Radiguet)
Due diligence IT : PwC Transactions (Gad Azuelos)
est la marque sous laquelle ces membres exercent leur activité.
