Communiqués / Deals 2010

Landwell & Associés conseille Auvence dans sa levée de fonds auprès de BNP Paribas Développement et Synergie Finance
Paris, le vendredi 15 janvier 2010

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Landwell & Associés, société d’avocats membre du réseau PwC/Landwell & Associés, a conseillé les dirigeants du Groupe Auvence dans le cadre d'une opération de capital développement.

Basé à Mérignac (33), le Groupe Auvence, 18ème rang national en nombre de lits exploités (750 lits exploités sur 11 EHPAD) exerce deux activités principales : la construction et la gestion d’EHPAD.
La société a développé pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2008 un chiffre d’affaires de l’ordre de 53 M€.
L’ouverture du capital à des investisseurs financiers vise à accompagner le développement du Groupe par croissance interne (créations et extensions de lits) et externe (acquisitions d’établissements indépendants).

Dans cette opération de capital développement, Messieurs Lionel Desage, David Inquel et Karine Brignaud s’associent à BNP Paribas Développement et Synergie Finance qui ont investi à parité au sein d’un holding à hauteur de 3 M€ (capital et OC). Les fondateurs restent les actionnaires majoritaires.

Intervenants :

Conseils juridiques dirigeant :
Landwell & Associés Bordeaux (Suzie Maillot, Benjamin Pondaven)

Conseil financier dirigeant :
PwC/Landwell & Associés Corporate Finance (Noel Albertus, Guillaume Franc)

Investisseurs financiers :
BNP Paribas Développement (Michaël Coulardeau, Tristan Chomienne)
Synergie Finance Gestion (Yves Turpault, Monique Lenaff)