Communiqués / Deals 2010
Landwell accompagne Thai Union Frozen Products dans le cadre de l’acquisition de MW Brands
Paris, le jeudi 29 juillet 2010
Thaï Union Frozen (coté à la Bourse de Bangkok - 2 Md de $ de CA) numéro trois mondial des produits de la mer, a annoncé le rachat de MW Brands (448 M€ de CA - 4700 salariés) au fonds Trilantic Capital, pour un montant de 680 millions d’euros.
Plus connu sous les appellations commerciales Petit Navire, Hyacinthe Parmentier, Mareblu et John West, MW Brands possède cinq navires usines, mais aussi des unités de production au Ghana, aux Seychelles, en Grande-Bretagne et au Portugal. De son coté, le groupe thaïlandais détient cinq sites de production en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie et aux États-Unis.
Cette opération permet au groupe nouvellement formé de devenir le numéro un mondial du thon en boite avec une capacité de production annuelle dépassant 500.000 tonnes de poissons. Le nouveau groupe commercialisera ses marques en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Intervenants :
Structuring d'acquisition : Landwell & Associés (Xavier Etienne & Jean- Philippe Brillet)
Due diligence financière : PwC TS (Ghislaine Chevalier & Azri Deen)
Conseil corporate acheteur : Clifford Chance (Catherine Astor-Veyres)
(équipe : Xavier Etienne & Jean- Philippe Brillet)
est la marque sous laquelle ces membres exercent leur activité.
