Communiqués / Deals 2010
Landwell accompagne Bureau Veritas sur la reprise d'Inspectorate
Paris, le mardi 22 juin 2010
Bureau Veritas (coté sur Euronext Paris - 2,6 Md€ de CA - 39 000 collaborateurs), deuxième groupe mondial des services d’évaluation de conformité et de certification, vient d'annoncer la signature d’un accord portant sur l’acquisition de la société britannique Inspectorate (280 M€ de CA - 7 000 collaborateurs) détenue majoritairement par 3i, pour un montant de 450 M£ soit 540 M€.
L'opération sera entièrement financée par endettement, au moyen de lignes de crédit existantes et nouvellement négociées.
Cette acquisition donne une dimension nouvelle au Groupe qui double ainsi la taille de son réseau de laboratoires (330 sites) et offre désormais la gamme de services la plus large du secteur de l'évaluation de conformité : Industrie, Construction, Marine, Biens de consommation, Matières premières, Certification de systèmes, Inspection & Vérification en Service, et Services aux gouvernements.
La transaction devrait être bouclée dans le courant du troisième trimestre, dès que les autorités de la concurrence auront donné leur feu vert au projet.
Intervenants :
Due diligence fiscale et assistance dans le cadre du structuring fiscal : Landwell & Associés (Fabien Radisic, Laurence Clot, Murielle Colart & Chloé Sebaoun)
Due diligence financière : PwC TS (Eric Douheret, Frédéric Spielrein & Robert Forster)
est la marque sous laquelle ces membres exercent leur activité.
