Communiqués / Deals 2010

Landwell accompagne Alfesca sur le rachat de l'activité surgelés de Brossard
Paris, le vendredi 23 avril 2010

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Le groupe d'agro-alimentaire islandais Alfesca (Marques Labeyrie, Blini, Delpierre, Le Traiteur Grec… - 650 M€ de CA - 3600 salariés) est entré en négociations exclusives avec le groupe Saveurs de France Brossard (coté sur Alternext - 150 M€ de CA - 770 salariés) pour le rachat de ses activités dans le surgelé.

Le périmètre concerné serait les usines de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), du Neubourg (Eure) ainsi qu’une partie des services généraux et des forces commerciales et marketing situés à Paris et Le Neubourg, soit environ 400 salariés.

Pour Alfesca, cette acquisition complémentaire des activités existantes, devrait lui permettre de renforcer sa présence sur le marché français. Quant à Brossard, cette cession lui permettra de se concentrer sur ses activités historiques de pâtisserie et de biscuiterie.

Intervenants :

Acquéreur : Alfesca (Xavier Govare)

Conseil juridique acquéreur (Due diligence, contrat d'acquisition, notification de l'opération de concentration auprès de l'autorité de la concurrence) : Landwell & Associés (Catherine Olive & Edith Baccichetti)

Due diligence fiscale et sociale : Landwell & Associés (Rémy Montredon & Bernard Borrely)

Due diligence financière & stratégique : PwC TS (Martin Naquet-Radiguet & Gad Azuelos)

Cédant : Brossard (Guy Schumacher)

Conseil juridique cédant : Baille Bali Joly Picard (Sylvain Picard)